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十大關鍵詞,預見化工行業2023!

發布時間:2023-01-19 點擊次數:268次

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地緣沖突仍未緩和

國際地緣沖突是化工產業2022年繞不開的話題,也是未來避不開的歷史節點。俄烏沖突不僅改變了世界政經格局,也改變了普通人的工作生活,其影響深遠,路徑復雜。

受俄烏沖突影響,能源類工業品價格上漲,貿易壁壘和運輸成本上升,進口商品的成本上行。然而,俄烏沖突時間已超過十個月,且尚無緩和跡象,俄羅斯與西方世界的博弈,制裁與反制裁仍在持續。如何在國際沖突的大背景下尋求增長和突破,將是行業接下來不得不面對的問題。

2

美聯儲加息沖擊波持續

美聯儲自今年3月以來連續七次加息,加息幅度累計高達425個基點,幅度巨大。美聯儲加息縮表抑制了油氣價格上漲,削弱石化產業需求,商品市場一度交易衰退,市場在6 月份劇烈下跌。

未來,強美元除了在計價層面直接對商品產能壓制外,還將潛移默化地影響了全球需求,尤其是新興市場需求,將雙重壓制大宗價格。面對一輪輪加息沖擊波,企業應未雨綢繆,早做準備。

3

疫情防控暫告一段落

2022 年12 月26 日,國家衛生健康委發布公告,將于2023 年1 月8 日將新型冠狀病毒感染從“乙類甲管”調整為“乙類乙管”。

隨著防控措施的進一步優化,明年國內需求有望實現底部復蘇,出行和消費等有關上游材料產品需求有望實現增長,從需求端為化工行業景氣度提升提供堅實后盾。接下來,行業能否進一步加速回暖,讓我們拭目以待。

4

國內經濟緩慢復蘇

內需疲軟,外需乏力,是2022年化工產業面臨的主要困境。不過,近期國內經濟政策很明確,堅持國內大循環,做好國際國內雙循環。地產和消費是國內大循環的核心,最近的“保交樓”以及信貸政策等都是非常積極的信號,意義大于實質,是一種刺激經濟復蘇的強烈態度和期望。

但是不可回避的現實是,實體依然比較孱弱,加上疫情或帶來一波陣痛,民眾情緒上存在一個觀望期,所以復蘇可能會比較曲折、緩慢。

5

出口面臨挑戰

化工行業真真實實感受到了出口帶來變化。2022年上半年,我們迎來出口量的快速增長,例如MTBE同比漲幅6592.23%,實現了出口量從無到有的突破。

然而,進入2022年下半年后,在疫情不斷反復、地緣政治沖突、供應鏈問題持續、大宗商品價格上漲等多重因素影響下,全球經濟再次進入波動下行階段,預計2023年全球經濟增速或將進一步下行,歐美經濟衰退預期加劇,因此需要化工企業做出更多積極探索。

6

產能增速仍然較快

2022年中國化工品市場整體仍在經歷擴產能過程,在我們跟蹤的部分主要化工產品中,呈現增長態勢的占比高達79%,僅6%的產品出現產能下降,且降幅較小。從增長速度來看,多數產能增速分布在20%以下,占比48%,趨勢較為明朗。

預計2023年以及未來的幾年,在相關需求、利潤及配套裝置推動下,化工品整體產能仍保持增長,例如磷酸鐵鋰、碳酸二甲酯、氫氧化鋰、PC等;且部分產品將有過剩風險,亦將有部分老舊落后產能順勢淘汰,例如雙酚A、ABS、BDO、環氧丙烷等。

7

利潤或將承壓

2022年中國化工品市場整體利潤可觀,在有料網跟蹤的主要化工產品中,盈利產品占比高達73.77%,虧損產品占比為19.67%。其中新能源汽車相關原料、部分溶劑類、醇類等產品利潤率偏高。但相對于2021年,多數化工品利潤率呈現下滑趨勢,高成本+弱需求是2022年部分化工品利潤率下降的主因。

預計2023年,多數化工品產能繼續擴建,市場競爭或將進一步加劇,多數化工品利潤仍有下滑預期。

8

新材料滲透率提升

國產替代提速

新材料是支撐戰略性新興產業的重要物質基礎,對于推動技術創新、制造業優化升級、保障國家安全具有重要意義,目前國內企業攻堅克難,已突破多個領域“卡脖子”技術,新材料滲透率及國產替代進程加速,新材料產業有望成為高景氣發展賽道。

2023年著重關注以下細分成長:① 環保及高端新材料催化劑;② 國產化實現突破的己二腈;③ 需求潛力較大的茂金屬聚乙烯;④ 受益N型低電池滲透率提升的POE;⑤ 持續受益儲能需求的電解液溶劑和隔膜;⑥ 2023年交付大年的風電產業鏈。

9

落后企業加速淘汰

化工行業相對來說是高能耗,高污染的行業。在環保,能耗雙控等政策的影響下,化工行業準入門檻越來越高。

在雙碳大背景下,安全環保政策監管趨嚴的雙向政策高壓持續,生產中不具有相關資質及技術水平或無法承擔相關成本的企業將加速退出市場。

10

原油走勢前景不明

2022 年,原油價格在俄烏沖突與通脹高企加劇宏觀經濟衰退預期的大背景下整體呈現先漲后跌趨勢。其中,WTI 主力合約全年價格高點 130.5 美元/桶,價格低點 73.6 美元/桶,全年均價 95.83 美元/桶。

2023 年的原油市場充斥著更多的不確定性。目前,不同機構對2023年原油需求絕對增量和環比增量分歧均較大,對價格走勢路徑的精確討論是艱難的。但有一件事是肯定的:所有這些供需的不確定性將在2023年繼續加大油價本已很高的波動性。

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